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市场调研:巴西钢铁工业竞争力分析
发布时间 2012-12-26
 
  来源:中国钢铁产业网信息中心

  摘要: 投资巴西钢铁工业前景乐观,巴西钢铁工业凭借其丰富的原材料優势和高产业集中度,具有较强的行业控制力和全球竞争力。 
    1.巴西钢铁工业的资源状况 
  
  1.1铁矿资源状况

  巴西是一个矿产资源丰富的国家,许多重要矿产位居世界前列,尤其是钢铁工业需要的主要原料——铁矿石储量非常丰富,拥有全球3大铁矿石供应商之一的淡水河谷公司(VALE)。巴西是全球铁矿石储量最丰富的国家之一,铁矿石储量为160亿t,基础储量270亿t。

  巴西铁矿资源主要分布在米纳斯吉拉斯州(MinasGerais),占国内铁矿石总储量的70.0%;其次是南马托格罗素州(MatOGrossodoSul),占21.5%;北部的巴拉州(Para)占7.3%;其他州占1.2%。巴西最大的2个铁矿区——铁四角和卡拉雅斯,均为世界级的超大型铁矿,由淡水河谷公司和MBR矿业公司等矿企经营,淡水河谷矿业公司的铁矿石产量占巴西全国总产量的80%以上。巴西铁矿石类型绝大部分为赤铁矿和铁英岩,品位为35%√69%。

  2008年,巴西铁矿石产量为4.09亿t,占世界铁矿石总产量(22.8亿t)的17.94%。其中,淡水河谷公司占巴西铁矿石总产量的79%,巴西国家黑色冶金公司(CSN)占7.4%。

  1.2 焦煤资源状况

  巴西的矿产资源非常丰富;但缺乏炼焦煤。实际上,巴西也有煤矿,但煤质较差,含硫量和灰分都很高(分别为1.55%和17%),一般无法用于炼焦,因此巴西国内采煤并不活跃。巴西每年都需要从国外大量进口炼焦煤和焦炭,其中,炼焦煤进口量在1200万t以上,焦炭约150-160万t。澳大利亚是其炼焦煤的主要供应国,日本和中国是其焦炭的主要供应国。

  为弥补炼焦煤的不足,巴西还采用木炭炼铁。所以巴西的钢铁联合企业分为2类,一类是使用焦炭的钢铁联合企业,另一类是使用木炭的钢铁联合企业。以往巴西钢铁工业主要依靠其独特的木炭来维持生产,但近年来,巴西开始逐渐使用焦炭作为钢铁工业的原料。

  目前巴西淡水河谷公司已经耗资3亿美元发展其在莫桑比克的莫阿蒂泽煤矿,估计其在第1阶段的炼焦煤产量将达到1270万t。

  2.巴西钢铁工业现状

  2.1 生产布局

  由于巴西矿产资源丰富,其钢铁工业布局多属内陆资源指向型,钢厂主要分布于内陆高原地区,且大都建在原料丰富的地区。例如,米纳斯吉拉斯钢铁集团的卡马拉(Camara)厂位于伊帕廷加,靠近铁矿资源,距首都220km。图巴郎黑色冶金公司(CST)是巴西唯一的沿海高炉厂家,出口竞争力强,是世界最大的板坯供应企业。

  巴西的钢铁生产**多集中于巴西东南部和南部地区,东北地区的钢铁生产比较少。东南部各州的粗钢产量约占全国总产量的93.5%,南部约占3.9%,北部约占2.6%。巴西的钢铁产能主要分布在27个州中的9个州(包括米纳斯吉拉斯州、里约州、圣灵州、圣保罗州、南大河州、巴伊亚州、巴拉那州、伯南布哥州和塞阿腊州)。巴西北部地区钢厂比较少,但该地区被认为是巴西最具发展前景的地区之一,既能适应不同市场发展的需要,又有丰富的石油和天然气资源。

  目前,巴西主要的钢铁企业包括安赛乐米塔尔巴西公司(生产长材和扁平材)、巴西国家黑色冶金公司(生产扁平材)、盖尔道公司(生产长材)和米纳斯吉拉斯钢铁公司(生产扁平材)。巴西的钢铁企业因其产品构成中扁平材所占比例较大,在全球汽车、出口消费品需求大幅下降的情况下,经营业绩将承受更大的压力。

  2.2 产业集中度分析

  2008年全球粗钢产量在500万t以上的钢铁企业有59家,其中巴西占3家,包括:盖尔道集团(全球排名第13位)、米纳斯吉拉斯钢铁公司(第37位)、国家黑色冶金公司(第59位)。这3家钢企粗钢产量总计3340万t,占巴西2008年粗钢总产量的99.1%,比2007年提高了2.7%,较2006年显著提升19.9%,集中度排名世界第1。这说明,巴西钢铁行业进一步提高产能的潜力较大,具有较强的行业控制力和全球竞争力。

  巴西仅盖尔道集团钢产量就占据全国60.5%的份额,比2006年上升10.1%,这是盖尔道集团近年一系列战略性并购的结果。

  2.3 钢铁生产状况

  尽管受到金融危机的冲击,但由于国内经济持续发展的推动,巴西2008年粗钢产量仍基本保持了2007年的水平,仅比2007年(3378万t)减少了0.2%,为3370万t,占世界粗钢产量的2.5%,世界排名第9位;占拉美钢产量的51.1%;占中南美地区总产量(4759万t)的70.8%,是南美地区最大的产钢国。巴西钢铁工业减产的主要原因是:钢材产量下降4.5%至2470万t(其中板卷产量下降4.5%至1430万t);高炉生铁产量下降1.7%至3500万t;直接还原铁产量下降16.6%至30万t。

  巴西钢铁工业的生产工艺主要以转炉工艺为主。2008年、的3378万t粗钢产量中,转炉钢占74.8%,电炉钢占23.5%,其他方式生产的占1.6%;连铸钢产量3180万t,连铸比为94.2%,比2007年提高0.9%。

  2.4 钢铁消费状况

  2008年,巴西国内钢材销售量2180万t,同比增长6.0%;国内长材发货量增长15:3%,达到900万t;半成品钢材发货量增长10.4%,达到70万to巴西钢材进口量大幅增长62.6%,达到270万t;半成品钢材进口量增长183%,达到20万t;长材进口量增长54.7%,达到80万t;板材进口量增长60.5%,达到170万t。

  2008财年,巴西国内钢材表观消费量增长9.0%,达到2410万t;板卷表观消费量增长4%,达到1390万to2008财年前10个月巴西国内建筑、汽车、家电用钢需求强劲,但之后爆发全球经济危机,巴西钢材产量和需求量受到影响,但长材表观消费量仍增长16.7%,达到1010万t,建筑、农业和工业用钢需求相对坚挺。

  另一方面,2008年巴西钢材出口量下降12%至920万t;长材出口量下降27.8%至160万t;板卷出口量下降38.3%至200万t。尽管如此,2008财年上半年,钢材价格大幅上涨,巴西钢材出口额增长19.8%至80.48亿美元。巴西钢材的主要出口市场需求快速萎缩,向拉美地区的出口下降17.05%至280万他t;出口欧盟减少49.45%至110万t;出口美国减少39.47%至120万t。不过,出口亚洲市场增长52.96%至320万t,主要是出口韩国的钢材达到130万t。

  3.巴西钢铁工业SWOT分析

  3.1 巴西钢铁工业的优势

  ·劳动力成本低;

  ·基础设施(铁路和港口)·基础设施(铁路和港口)建设相对较好;

  ·拥有世界级优质铁矿石:粉矿、块矿和球团矿)供应商和钢铁企业(有能力生产优质小方坯、板坯和大方坯);

  ·在国际钢铁市场十分活跃,巴西钢铁企业通过下属子公司、合资公司、合资厂和办事处,将业务触角伸向世界各地;

  ·巴西钢铁企业与全球跨国钢铁企业建立了紧密的合作关系,能够得到资金、技术、分销和市场开拓等方面的支援;

  ·占据拉美特殊钢铁产品市场的绝对高份额,巴西是拉美地区唯一拥有不锈钢和电工钢冶炼企业的国家;

  ·全球主要的商品板坯生产国,拥有最大的商品板坯生产厂,并且是全球最大的板坯出口国。

  ·巴西是国际领先的轧辊生产国之一;

  ·巴西是拉美地区唯一的铬合金生产国;

  ·进口产品对巴西市场的影响有限,进口发货成本高,并且不具备成本竞争优势,巴西钢铁企业能够从容应对海外竞争对手;

  ·国内和周边地区市场巨大的增长潜力。

  3.2 巴西钢铁工业的劣势

  ·巴西矿山资源的勘探和开采都需要得到巴西联邦政府的批准;

  ·巴西钢铁企业和铁矿石开采企业的经营表现很大程度上依赖于国际钢铁市场,并呈现出周期性特征;

  ·巴西钢材和铁矿石出口的利润受制于运费成本的变化;

  ·巴西钢铁企业的钢材销售过于集中在国内市场,尽管巴西钢材产量增长,但钢厂更愿意优先满足国内需求,反而减少出口;

  ·巴西钢铁企业的外币债务负担较重。

  ·巴西铁矿石和金属产品产量受到自然资源(水、能源、矿床)和熟练工人数量的制约。

  3.3 巴西钢铁工业的机遇

  ·巴西主力钢铁企业和铁矿石供应商都计划大规模扩建产能;

  ·铁矿石供不应求,推高铁矿石出口价;

  ·国际煤炭市场供需较好,价格自之前的高点下滑;

  ·自2006年以来,印度成为巴西出口钢材的又一个重要目的地;

  ·巴西政府实施加速发展计划,大力发展基础设施和房地产市场,推动用钢需求增长。

  3.4 巴西钢铁工业面临的挑战

  ·在国际钢铁市场和铁矿石市场上,巴西企业遭受强劲挑战;

  ·巴西央行土调利率将影响国内经济快速增长,抑制钢材需求增长速度;

  ·废钢、煤、焦炭和生铁价格上涨,影响钢厂的成本结构;

  ·来自玻利维亚的天然气供应不稳定,且价格上涨,对巴西钢铁生产造成负面影响;

  ·中国国内钢铁产能过剩,钢材出口的意愿较强;

  ·石油价格上涨有可能影响全球经济和国际钢铁市场的复苏步伐;

  ·巴西货币升值影响巴西钢材产品的国际竞争力,而美元升值则影响原料成本;

  ·各国实施贸易保护措施,打压巴西工业产品出口。

  4. 小结

  巴西矿产资源丰富,是世界第9大钢铁生产国,其产钢量占世界钢产量的比重为2.5%。巴西的钢铁生产**多集中于巴西东南部和南部地区,东北和北部地区的钢铁生产比较少。

  巴西是新兴发展中大国之一,近年来,由于经济持续向好,国内钢材需求量迅速增长,钢材人均消费需求量不断提高,进一步促进了巴西钢铁产量的增长。

  巴西是一个主要以钢材出口为导向的钢材生产国,而且主要是出口以板卷和板坯为代表的低附加值成品和半成品产品。

  2007年,巴西政府在其《加速经济增长计划》中提出了巴西钢铁业发展规划,即2008—2012年,巴西钢铁业将投入289亿美元,使年产钢量提高到6600万t。但此次经济危机或将对巴西的产业目标产生影响。

  为应对2008年爆发的全球金融危机,拉动内需。巴西政府2008年12月出台一项总额达100亿雷亚尔的减税计划。2009年1月又宣布增加1420亿雷亚尔资金,用于落实基础设施建设项目。此外,巴西央行还多次下调基准利率帮助企业渡过难关。

  受巴西政府一系列经济刺激政策的推动,遭受金融危机影响最严重的汽车、钢铁和建筑等行业出现复苏迹象。

  巴西钢铁产业集中度全球排名第1,2008年产量在500万t以上的钢企产量占到全国总产量的99.1%,其中仅盖尔道集团1家就占据60%的份额。

  巴西钢铁工业凭借其丰富的原材料優势和高产业集中度,具有较强的行业控制力和全球竞争力。 

 
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